Registrar nota e atividade

Para que serve

No meio da ficha do contato fica um espaço com duas abas, Nota e Atividade Realizada. Ele serve para registrar, na hora, o que aconteceu com a pessoa: o que foi conversado, a ligação que você acabou de fazer, a reunião que terminou. Tudo vai para o histórico.

Em qual negócio o registro fica

Se a pessoa é contato principal de algum negócio, aparece ao lado das abas um seletor de negócio, com o ícone de uma maleta. O registro fica no negócio escolhido e aparece também no histórico desse negócio.

• Ele já vem com o primeiro negócio aberto da pessoa. Se nenhum estiver aberto, vem com o primeiro da lista.
• Para registrar em outro negócio, clique no seletor e escolha outro antes de salvar.

Como registrar uma nota

Como registrar uma atividade que já aconteceu

Essa aba é só para o que já foi feito. Para agendar algo no futuro, use o botão Nova atividade no topo da ficha (veja A ficha do contato).

Regras

• Nota precisa de negócio. Se a pessoa não é contato principal de nenhum negócio, a aba Nota mostra o aviso de que notas exigem um negócio vinculado, e a ficha mostra Crie um negócio para registrar notas neste contato. com o botão Novo negócio.
• Atividade não precisa de negócio. Sem negócio, a atividade fica direto na ficha da pessoa. Com negócio, ela fica no negócio escolhido.
• A atividade já nasce concluída. O título é o nome do tipo escolhido e ela dura 1 hora a partir do horário informado.
  • Exemplo: tipo Ligação, às 14:30. A atividade fica registrada como Ligação concluída, das 14:30 às 15:30.
• A atividade conta como feita no momento em que você clica em Concluir, mesmo que você escolha outra data. A data e o horário escolhidos ficam como horário da atividade. O histórico, o indicador Dias sem interação e o filtro Sem contato há usam o momento do clique.
  • Exemplo: você registra hoje uma ligação feita há 10 dias. Ela conta como contato de hoje, e Dias sem interação volta a zero.
• Só aparecem tipos de atividade ativos. Os tipos são definidos pelo gestor ou administrador do escritório.
• Atividade registrada direto na ficha, sem negócio, não conta no filtro "Sem contato há" da lista. Ela conta no indicador Dias sem interação da ficha.

O que pode dar errado

• O botão Salvar não libera: a caixa da nota está vazia. Escreva algo antes.
• O botão Concluir não libera: falta escolher o Tipo de atividade.
• "Erro ao salvar nota" ou "Erro ao registrar atividade" (ou outra mensagem de erro): nada foi gravado. Confira a internet e tente de novo.
• "Nenhum tipo encontrado." na lista de tipos: o escritório não tem tipo de atividade ativo. Peça ao gestor ou administrador para cadastrar.