Criar um contato

Para que serve

Toda pessoa com quem o escritório conversa merece um cadastro: assim o telefone não se perde, o histórico fica guardado e qualquer colega sabe com quem falar. Para cadastrar, só o nome é obrigatório. O resto você completa quando quiser.

Onde criar

• Botão Contato (com o sinal de mais), no topo da tela Contatos.
• Na ficha de uma empresa: a empresa já vem preenchida, com o aviso Vinculado automaticamente, e não dá para trocar.
• No bloco Contatos de um negócio, pelo botão Novo: a pessoa é cadastrada e já entra no negócio. Por ali não aparece a pergunta sobre ligar a pessoa a outros negócios.
• Na tela Novo negócio existe um cadastro rápido, pela opção Novo contato, com nome, empresa, cargo, telefone e e-mail. Ele é mais simples que o painel desta página: não tem campos personalizados nem o aviso de contato parecido (veja Negócios).

Como criar um contato

Como funciona o aviso de contato parecido

Enquanto você digita, o Vendee procura pessoas que já existem no escritório:

• Mesmo e-mail: aparece Já existe um contato com este e-mail: e, abaixo, as pessoas encontradas.
• Nome parecido: a partir de 3 letras, aparece Já existe um contato parecido: com os nomes que contêm o que você digitou.

A lista mostra até 5 pessoas. Clique num nome para abrir o cadastro que já existe. O aviso não impede o cadastro: se for mesmo outra pessoa, siga em frente e clique em Criar contato.

Exemplo: você digita "Silva". Se já existem "Maria Silva" e "João da Silva", os dois aparecem no aviso.

Como ligar o contato novo a um negócio

Se você escolheu uma empresa e ela tem negócio aberto sem nenhum contato, o Vendee pergunta logo depois de criar: Ligar este contato a um negócio?

Ao ligar, aparece Contato ligado ao negócio. Como o negócio não tinha contato, a pessoa vira o contato principal dele.

Fechar a janela, apertar Esc ou clicar fora dela é o mesmo que Agora não: o contato continua criado, só não é ligado a nenhum negócio.

Regras

• Obrigatório: só o nome. Sem nome, o botão Criar contato fica desabilitado.
• E-mail precisa ter forma de e-mail, como texto@dominio.com, sem espaço. Com e-mail fora desse formato, o botão fica desabilitado. O e-mail é opcional: pode deixar em branco.
• O responsável é quem cadastrou. Para passar a pessoa para um colega, troque o Owner na ficha (veja Editar os dados do contato).
• O telefone é padronizado ao salvar. Quando o número é válido, o Vendee guarda no formato internacional. Ex.: (48) 99999-0000 fica gravado como +5548999990000. Quando não dá para reconhecer o número, ele fica como você digitou.
• A pergunta sobre negócio só olha negócios abertos da empresa escolhida que não têm nenhum contato. Negócio que já tem contato, ganho ou perdido não aparece.

O que pode dar errado

• O botão Criar contato não libera: confira se o nome está preenchido e se o e-mail tem @, ponto depois do domínio e nenhum espaço.
• "Erro ao criar contato" (ou outra mensagem de erro): nada foi salvo. Confira a internet e tente de novo.
• "Contato criado, mas não deu para verificar negócios sem contato.": o contato foi criado. Só a pergunta sobre negócio não apareceu. Se quiser ligar a pessoa a um negócio, abra o negócio e adicione o contato por lá.
• "Não deu para ligar a:" seguido do nome de negócios: o contato foi criado, mas não entrou nesses negócios. Abra cada negócio e adicione o contato por lá.