Encontrar um contato
Como buscar uma pessoa por nome ou e-mail, filtrar por responsável, empresa, segmento, regime ou data, e achar quem está sem contato há 30, 60 ou 90 dias.
Para que serve
A lista de Contatos junta todas as pessoas do escritório. A busca e os filtros servem para achar alguém rápido e, principalmente, para enxergar quem está esquecido e precisa de uma ligação.
O que a lista mostra
A tabela traz as colunas Nome, Empresa, Cargo, Telefone, WhatsApp e Email. Campo vazio aparece com um traço.
- A lista vem em ordem alfabética pelo nome.
- Ela carrega 50 pessoas por vez. Ao rolar até o fim, o Vendee traz as próximas.
- Clicar no telefone ou no WhatsApp liga para o número (veja A ficha do contato). Clicar no resto da linha abre a ficha.
- O botão Colunas, com os números ao lado (por exemplo, 6/6), no canto direito acima da tabela, escolhe quais colunas aparecem. Você também ajusta a largura arrastando a borda do título da coluna. A escolha fica guardada neste navegador para as próximas vezes.
Os três cartões do topo
Acima da tabela ficam três cartões:
- Contatos: quantas pessoas a lista tem.
- Com e-mail: quantas têm e-mail cadastrado.
- Sem empresa: quantas ainda não estão ligadas a uma empresa.
Os números contam as pessoas que já foram carregadas na tela. Quando ainda há mais para carregar, o número aparece com um + no fim (ex.: 50+). Role a lista até o fim para ver o número cheio.
Como buscar um contato
Digite na busca
No menu lateral, clique em Contatos. Na caixa Buscar contato..., digite parte do nome ou do e-mail.
Veja o resultado
A lista se atualiza sozinha logo depois que você para de digitar. Maiúscula e minúscula não fazem diferença: "silva" encontra "Maria Silva" e "joao.silva@empresa.com.br".
Abra a ficha
Clique na linha da pessoa para abrir a ficha completa.
A busca olha só o nome e o e-mail. Telefone e cargo não entram na busca.
Como filtrar a lista
Ao lado da busca ficam os filtros. Você pode usar vários ao mesmo tempo.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Responsável | Mostra só os contatos de uma pessoa da equipe. Todos os responsáveis volta a mostrar todos. |
| Empresa vinculada | Mostra só as pessoas de uma empresa. Digite para buscar a empresa. |
| Segmento | Mostra só as pessoas cujas empresas são de um segmento. |
| Regime tributário | Mostra só as pessoas cujas empresas são MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real ou Imune. |
| Criado em | Mostra quem foi cadastrado nos Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias ou Este ano. |
| Sem contato há | Mostra quem está há Mais de 30 dias, Mais de 60 dias ou Mais de 90 dias sem atividade concluída. Veja a regra abaixo. |
Para tirar todos os filtros de uma vez, clique em Limpar filtros. Esse botão só aparece quando há algum filtro ligado, e ele não apaga o que está escrito na busca.
Os filtros ficam guardados no link da página. Se você salvar a página nos favoritos ou mandar para um colega da equipe, ela abre com os mesmos filtros.
Como achar quem está esquecido
Escolha o prazo
No filtro Sem contato há, escolha Mais de 30 dias, Mais de 60 dias ou Mais de 90 dias.
Comece pelo topo
A lista passa a vir do mais esquecido para o mais recente. Quem nunca teve nenhuma atividade concluída aparece primeiro.
Combine com outros filtros
Use Responsável junto para que cada vendedor veja só os esquecidos dele.
Regras
- Segmento e regime são da empresa, não da pessoa. Com o filtro Segmento ou Regime tributário ligado, quem não tem empresa sai da lista. Sem esses dois filtros, todo mundo aparece.
- Como o "Sem contato há" conta. O Vendee olha a atividade concluída mais recente dos negócios em que a pessoa é o contato principal. Quem nunca teve atividade concluída sempre aparece.
- Exemplo: a Ana é contato principal de um negócio cuja última ligação foi concluída há 45 dias. Com Mais de 30 dias, ela aparece. Com Mais de 60 dias, ela não aparece.
- Atividade registrada direto na ficha da pessoa, sem negócio, e e-mails não entram nessa conta. Também não conta o negócio em que ela é só um contato a mais, e não o principal.
- Com "Sem contato há" ligado, o cartão Contatos mostra o total exato, mesmo antes de você rolar a lista inteira.
- "Criado em" conta a partir de hoje: Últimos 30 dias é de 30 dias atrás até agora. Este ano é desde 1º de janeiro.
O que pode dar errado
- "Nenhum contato encontrado.": nenhuma pessoa bate com a busca e os filtros. Confira o que está escrito na busca e clique em Limpar filtros.
- "Nenhum contato cadastrado.": o escritório ainda não tem nenhum contato. Use o botão Contato para cadastrar o primeiro (veja Criar um contato).
- "Não foi possível carregar os contatos": a lista não carregou. Confira a internet e recarregue a página.
- Contato sumiu ao filtrar por segmento ou regime: ele não tem empresa ligada. Ligue a pessoa a uma empresa na ficha (veja Editar os dados do contato).
- A lista de segmentos não aparece dentro do filtro Segmento: recarregue a página.