Excluir um contato
Como apagar uma pessoa do Vendee, quem pode fazer isso e o que acontece com os negócios, atividades e leads ligados a ela.
Para que serve
Excluir tira a pessoa do Vendee de vez. Use para cadastros feitos por engano ou pessoas que não fazem mais sentido para o escritório. Não dá para desfazer.
Como excluir um contato
Abra a ficha
Na tela Contatos, clique na pessoa para abrir a ficha.
Clique em Excluir
No topo da ficha, clique em Excluir. Abre a janela Excluir contato?, com o aviso Esta ação não pode ser desfeita. O contato será removido permanentemente.
Confirme
Clique em Excluir para apagar, ou em Cancelar para desistir. Ao confirmar, aparece Contato excluído e você volta para a lista.
O que acontece com o que estava ligado à pessoa
| O quê | O que acontece |
|---|---|
| Negócios em que ela era o contato principal | Continuam existindo, só ficam sem esse contato. |
| Negócios em que ela era um contato a mais | Continuam existindo, sem ela na lista de contatos. |
| Notas e atividades registradas nos negócios | Continuam nos negócios. |
| Atividades registradas direto na ficha, sem negócio | São apagadas junto com a pessoa. |
| Lead ligado à pessoa (só em escritórios que usam Leads) | É apagado junto com a pessoa. |
| Empresa da pessoa | Continua existindo. |
Regras
- Quem pode excluir: administrador e gestor excluem qualquer contato. Vendedor e pré-vendas excluem só os contatos que estão no nome deles (como responsável). Em contato de outra pessoa, o botão Excluir não aparece.
- Não existe lixeira. Depois de excluir, não dá para recuperar. Se você só quer tirar a pessoa de uma empresa ou trocar o responsável, edite a ficha em vez de excluir (veja Editar os dados do contato).
- Cadastro repetido: se a mesma pessoa foi cadastrada duas vezes, passe as informações que importam para um dos cadastros antes de excluir o outro. Os negócios do cadastro excluído ficam sem contato, e você liga o cadastro que ficou a eles pela tela de cada negócio.
O que pode dar errado
- "Erro ao excluir contato": a pessoa não foi apagada. Confira a internet e tente de novo.
Registrar nota e atividade
Como anotar o que conversou com a pessoa e registrar uma ligação ou reunião que já aconteceu, direto na ficha do contato, e em qual negócio cada registro fica.
Dúvidas comuns sobre contatos
Respostas rápidas para o que mais aparece no dia a dia com contatos, como cadastro repetido, filtros, notas, indicadores, telefone e exclusão.