Editar os dados do contato
Como mudar nome, cargo, e-mail, telefones, WhatsApp, redes, responsável, empresa, campos personalizados e notas direto na ficha da pessoa.
Para que serve
Os dados da pessoa ficam no lado esquerdo da ficha e são editados ali mesmo, campo por campo. Não existe botão de "editar tudo": você clica no campo que quer mudar, ajusta e salva.
Os blocos de dados
| Bloco | Campos |
|---|---|
| Identificação | Nome, Cargo, Email, Telefone, Telefone 2 e WhatsApp |
| Atribuição | Owner: o responsável pela pessoa na equipe |
| Contato online | LinkedIn e Instagram |
| Vínculo | Empresa |
| Campos personalizados | Os campos extras que o escritório criou para contatos. Esse bloco só aparece se houver algum. |
| Anotações | Notas: um texto livre sobre a pessoa |
Campo vazio aparece com um traço.
Como editar um campo
Clique no campo
Clique no campo que quer mudar. Ao passar o mouse, aparece um lápis ao lado. Nos campos de telefone, clique no lápis: clicar no número liga para ele.
Escreva o valor novo
Digite ou escolha o novo valor.
Salve
Aperte Enter, clique fora do campo ou clique no botão de confirmar ao lado. Para desistir, aperte Esc ou clique no botão de cancelar.
Em Notas, Enter pula linha. Para salvar, aperte Ctrl+Enter, clique fora do campo ou clique no botão de confirmar.
Como trocar o responsável
Abra o Owner
No bloco Atribuição, clique em Owner.
Escolha a pessoa
Escolha o novo responsável na lista. Só aparecem pessoas ativas da equipe. A troca é salva na hora.
O Owner é obrigatório: não dá para deixar a pessoa sem responsável. Trocar o Owner do contato não muda o responsável dos negócios dele.
Como trocar ou tirar a empresa
Abra o campo Empresa
No bloco Vínculo, clique em Empresa.
Escolha a empresa
Na caixa Buscar empresa..., digite o nome e escolha a empresa. Para tirar a pessoa de qualquer empresa, escolha Sem empresa. A mudança é salva na hora.
Para desistir sem mudar nada, clique em Cancelar.
Regras
- O nome é obrigatório. Se você apagar o nome e tentar salvar, aparece Campo obrigatório. e nada muda.
- E-mail precisa ter forma de e-mail, como texto@dominio.com. Pode ficar em branco.
- Telefones são padronizados ao salvar. Número válido com DDD é guardado no formato internacional. Ex.: (11) 3333-4444 fica +551133334444. Se não der para reconhecer o número, ele fica como você digitou.
- LinkedIn e Instagram são texto livre. Você pode colar o endereço do perfil ou só o nome de usuário.
- Trocar a empresa muda os filtros da lista. Os filtros Segmento e Regime tributário da lista usam os dados da empresa ligada à pessoa.
- Quem cria os campos personalizados é o gestor ou administrador, em Configurações › Listas do CRM › Campos. O que muda lá vale para todos os contatos do escritório.
O que pode dar errado
- "E-mail inválido.": o e-mail não está no formato certo. Confira o @, o ponto do domínio e se não há espaço.
- "Campo obrigatório.": você tentou deixar em branco um campo que precisa de valor, como Nome ou Owner.
- "Não foi possível salvar este contato." (ou outra mensagem de erro): a mudança não foi gravada. Confira a internet e tente de novo.
- "Erro ao atualizar empresa": a troca de empresa não foi gravada. Tente de novo.
A ficha do contato
O que cada parte da ficha de uma pessoa mostra, como indicadores, empresa, negócios e histórico, e como ligar, abrir negócio ou agendar atividade a partir dela.
Registrar nota e atividade
Como anotar o que conversou com a pessoa e registrar uma ligação ou reunião que já aconteceu, direto na ficha do contato, e em qual negócio cada registro fica.