Empresas
Entenda para que serve o cadastro de empresas do Vendee, quem usa, onde fica e por onde começar a organizar clientes e prospects do escritório.
Para que serve
Empresas é o cadastro das organizações com quem o seu escritório conversa ou vende: o prospect que você está abordando, o cliente que já assina, a empresa que chegou por indicação.
Cada empresa reúne, numa tela só:
- os dados de cadastro: nome, CNPJ, segmento, regime tributário, telefones, endereço e redes;
- as pessoas que trabalham lá (os contatos);
- os negócios abertos, ganhos e perdidos com ela;
- o histórico de notas e atividades;
- quem é o dono da empresa no escritório.
Com isso, qualquer pessoa da equipe abre a empresa e sabe na hora quem ela é, que vendas existem, quando foi a última conversa e quem cuida dela.
Quem usa
| Quem | Para quê |
|---|---|
| Vendedor e pré-vendas | Cadastrar a empresa antes de abrir o negócio, consultar o histórico antes de ligar e registrar o que foi conversado. |
| Gestor e administrador | Achar empresas sem contato há muito tempo, conferir quem é o dono de cada uma e manter o cadastro limpo. Só eles cuidam da lista de segmentos e dos campos personalizados, em Configurações. |
Todos da equipe veem, cadastram e editam as empresas do escritório. Para excluir, administrador e gestor podem com qualquer empresa; vendedor e pré-vendas só com as que estão no nome deles.
Onde fica
No menu lateral, clique em Empresas, entre Contatos e Propostas. A tela abre na lista de empresas do escritório. Clique numa linha para abrir a ficha completa daquela empresa.
Você também chega a uma empresa por outros caminhos:
- Na tela de um negócio: o bloco Empresa, na lateral direita, leva à ficha. Na lateral esquerda, ao lado do campo Empresa, o ícone de olho abre um resumo da empresa sem sair do negócio, com o botão Abrir página completa.
- Na ficha de um contato: um botão leva à empresa onde a pessoa trabalha.
- No aviso de empresa parecida: ao cadastrar, o aviso amarelo mostra as empresas parecidas e cada uma abre a ficha.
Disponibilidade
A lista, o cadastro, a ficha, as notas e atividades e a exclusão de empresas estão incluídos no CRM para todos os escritórios.
Alguns complementos da ficha não aparecem para todos, e a página da ficha avisa qual é o caso:
- Recurso de plano mais completo: o bloco Dossiê, com os dados coletados sobre a empresa pelo CNPJ.
- Em breve: o bloco Contratos a vencer.
O Otto, o assistente de IA do Vendee, também consegue cadastrar e atualizar empresas a seu pedido. Veja Otto.
Em beta
O recurso está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Usa crédito de IA
Cada uso do Otto consome crédito de IA do seu escritório.
Antes de começar
O cadastro funciona do primeiro dia, sem configuração. Dois ajustes deixam a tela mais útil, e são feitos pelo gestor ou administrador:
- Configurações › Listas do CRM › Segmentos: a lista de segmentos que a equipe escolhe ao cadastrar (ex.: comércio, clínica, indústria). Veja Configurações.
- Configurações › Listas do CRM › Campos: campos personalizados de empresa, se o escritório quiser guardar alguma informação a mais. Eles aparecem no cadastro e na ficha.
Para abrir um negócio a partir da empresa, o escritório precisa ter um funil ativo. Veja Negócios.
O que você quer fazer
Cadastrar uma empresa
Crie a empresa com nome, CNPJ, segmento e regime, e entenda o aviso de duplicata
Encontrar empresas na lista
Busque por nome ou CNPJ, filtre por dono, segmento e tempo sem contato
A ficha da empresa
Indicadores, dados editáveis, contatos, negócios e o dossiê
Registrar nota e atividade
Anote o que aconteceu e registre ligações e reuniões feitas
Excluir uma empresa
O que some e o que continua quando você apaga uma empresa
Dúvidas comuns
Respostas rápidas sobre duplicata, CNPJ, dono, último contato e mais
Dúvidas comuns sobre contatos
Respostas rápidas para o que mais aparece no dia a dia com contatos, como cadastro repetido, filtros, notas, indicadores, telefone e exclusão.
Cadastrar uma empresa
Passo a passo para cadastrar uma empresa nova no Vendee, o que é obrigatório, como funciona o aviso de empresa parecida e por que o mesmo CNPJ não entra duas vezes.