Encontrar empresas na lista
Como buscar uma empresa por nome ou CNPJ, filtrar a lista por dono, segmento, regime, data de cadastro e tempo sem contato, e ler as colunas e os cartões do topo.
Para que serve
A lista de Empresas mostra todas as empresas do escritório. Com a busca e os filtros você acha uma empresa em segundos ou monta um recorte de trabalho, como "empresas do Simples sem contato há mais de 60 dias".
Como buscar uma empresa
Digite no campo de busca
No topo da lista, use o campo Buscar por nome ou CNPJ.... A lista se atualiza logo depois que você para de digitar.
Busque pelo nome ou pelo CNPJ
- Nome: basta um trecho, sem diferença entre maiúsculas e minúsculas. Ex.: bom dia acha Padaria Bom Dia Ltda.
- CNPJ: digite do mesmo jeito que foi cadastrado. Se não achar, tente com e sem pontuação, ou busque pelo nome.
Abra a empresa
Clique na linha da empresa para abrir a ficha completa.
A busca olha o campo Nome e o CNPJ. O nome fantasia não entra na busca: se você só lembra o nome fantasia, use um trecho da razão social ou o CNPJ.
Como filtrar a lista
Escolha os filtros ao lado da busca
Cada filtro é uma caixa de seleção. Você pode combinar vários:
- Responsável: mostra só as empresas de um dono. A lista traz as pessoas ativas da equipe.
- Segmento: os segmentos do escritório.
- Regime tributário: MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real ou Imune.
- Criado em: Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias ou Este ano (desde 1º de janeiro).
- Sem contato há: Mais de 30 dias, Mais de 60 dias ou Mais de 90 dias.
O filtro em uso fica destacado na cor do Vendee.
Confira o contador
Abaixo dos filtros aparece quantas empresas entraram no recorte. Ex.: 37 empresas. Um + no fim (ex.: 50 empresas+) quer dizer que ainda há mais empresas para carregar.
Limpe quando terminar
Clique em Limpar filtros para voltar à lista completa. O botão só aparece quando algum filtro está em uso.
Os filtros ficam guardados no endereço da página. Para mostrar o mesmo recorte a um colega, copie o endereço da barra do navegador e mande para ele.
Como ler as colunas
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Nome | O nome da empresa. |
| Nome Fantasia | O nome fantasia, se cadastrado. |
| CNPJ | Como foi digitado no cadastro. |
| Segmento | O segmento escolhido. |
| Responsável | Quem é o responsável pelo negócio mexido mais recentemente nessa empresa. |
| Negócios | Quantos negócios a empresa tem, somando abertos, ganhos e perdidos. |
| Último contato | A data da última alteração no negócio mexido mais recentemente nessa empresa. |
| Cidade, Telefone, Email | Os dados de contato. Quando o telefone é válido para ligar, aparece como link; caso contrário, aparece só como texto. |
Campo sem informação aparece como -. Empresa sem nenhum negócio mostra - em Responsável e em Último contato.
Para escolher quais colunas aparecem, use o botão Colunas, acima da tabela (ele mostra quantas estão visíveis, ex.: Colunas (10/10)), e marque ou desmarque cada uma em Mostrar colunas. A escolha das colunas vale para o escritório todo: se você esconder uma coluna, seus colegas também deixam de vê-la. Qualquer pessoa da equipe pode mudar.
Como ler os cartões do topo
Quando a lista tem empresas, três cartões aparecem acima da busca:
- Empresas: quantas empresas do recorte já carregaram. Com mais de 50, aparece como 50+ até você rolar até o fim da lista. Com o filtro Sem contato há, mostra o total exato.
- Negócios: a soma dos negócios das empresas que já apareceram na lista.
- Sem contato recente: quantas das empresas que já apareceram na lista estão com Último contato de mais de 30 dias, ou sem nenhum.
Regras
- A lista mostra 50 empresas por vez, em ordem alfabética (com o filtro Sem contato há, a ordem muda, veja abaixo), e carrega as próximas quando você rola até o fim.
- Os cartões Negócios e Sem contato recente contam só o que já apareceu na lista. Com 120 empresas, ao abrir a tela os cartões olham as 50 primeiras. Role até o fim para os números cobrirem todas.
- "Responsável" na coluna e no filtro não são a mesma coisa.
- O filtro Responsável usa o dono da empresa, o campo Owner da ficha.
- A coluna Responsável mostra quem cuida do negócio mexido mais recentemente.
- Ex.: a Ana é dona da empresa, mas o último negócio mexido é do Bruno. A coluna mostra Bruno, e a empresa aparece quando você filtra por Ana.
- O filtro "Sem contato há" olha a carteira inteira, do tamanho que ela for, e não só as 50 da tela. Ele usa a data da última atividade concluída nos negócios da empresa:
- com Mais de 60 dias, entra a empresa cuja última atividade concluída foi há 75 dias; não entra a que teve atividade concluída há 20 dias;
- empresa que nunca teve atividade concluída num negócio sempre entra;
- a lista vem das mais esquecidas para as mais recentes, e o cartão Empresas mostra o total exato;
- atividade registrada direto na empresa, sem negócio, não entra nessa conta.
- O cartão Sem contato recente e o filtro Sem contato há fazem contas diferentes. O cartão usa a coluna Último contato (alteração no negócio); o filtro usa a última atividade concluída. Por isso os números podem não bater.
O que pode dar errado
- "Não foi possível carregar as empresas": a lista não carregou. Recarregue a página em instantes. Enquanto isso, os cartões e o contador não aparecem.
- "Nenhuma empresa encontrada.": nenhuma empresa bate com a busca ou com os filtros. Confira o que foi digitado ou clique em Limpar filtros.
- "Nenhuma empresa cadastrada.": o escritório ainda não tem empresas. Veja Cadastrar uma empresa.
Cadastrar uma empresa
Passo a passo para cadastrar uma empresa nova no Vendee, o que é obrigatório, como funciona o aviso de empresa parecida e por que o mesmo CNPJ não entra duas vezes.
A ficha da empresa
Como ler e editar a ficha de uma empresa no Vendee — indicadores, dados de cadastro, dono, contatos, negócios, o dossiê pelo CNPJ e os contratos a vencer.