Registrar nota e atividade na empresa

Para que serve

Tudo o que acontece com a empresa deve ficar escrito: o que o cliente disse, a reunião que aconteceu, a ligação de ontem. Assim, quem abrir a ficha amanhã, você ou um colega, sabe exatamente onde a conversa parou.

Na ficha da empresa, no centro da tela, fica a caixa de registro com duas abas: Nota e Atividade Realizada. Logo abaixo dela vem o histórico.

Como registrar uma nota

Como registrar uma atividade já feita

Como ler o histórico

O histórico, abaixo da caixa de registro, junta numa linha do tempo:

• as atividades dos negócios da empresa e as registradas direto na empresa;
• as notas e observações;
• as mudanças de etapa, a criação e as alterações dos negócios.

Os filtros no alto do histórico separam por tipo, como Atividades, Notas e Alterações. O histórico mostra os 50 registros mais recentes da empresa. Carregar mais, no fim da lista, abre os próximos dentro desse limite.

Regras

• Nota precisa de negócio. Se a empresa não tem nenhum negócio, a caixa mostra Crie um negócio para registrar notas nesta empresa. com o botão Novo negócio. A aba Nota avisa que notas exigem um negócio vinculado.
• Atividade não precisa de negócio. Sem negócio, a atividade é gravada direto na empresa. Com negócio, ela fica ligada ao negócio escolhido.
• A atividade registrada aqui já nasce concluída. Ela não vira pendência na agenda de ninguém. Para agendar um próximo passo, use a tela do negócio ou de Atividades. Veja Atividades.
• A atividade dura 1 hora. Ex.: registrada às 14:00, ela vai de 14:00 às 15:00. O nome dela é o nome do tipo escolhido.
• Nota e atividade contam como interação. O indicador Dias sem interação da ficha passa a contar a partir delas. Ex.: uma atividade registrada agora deixa o indicador em 0. A data e o horário que você escolhe no formulário não mudam essa contagem: ela vale a partir do momento em que você clica em Concluir.
• O filtro "Sem contato há" da lista olha só as atividades dos negócios. Atividade registrada direto na empresa, sem negócio, não entra nesse filtro.

O que pode dar errado

• O botão Concluir não libera: falta escolher o Tipo de atividade. Se a empresa tem negócios, confira também se há um negócio escolhido em Vincular a qual negócio?.
• O botão Salvar da nota não libera: a caixa da nota está vazia.
• "Falha de conexão — verifique sua internet e tente de novo." ao salvar a nota ou concluir a atividade: nada foi salvo. O texto continua na caixa; confira a conexão e tente de novo. Outros problemas aparecem com uma mensagem própria, e o texto também continua na caixa.
• "Não conseguimos carregar a atividade": o histórico não carregou. Clique em Tentar novamente.
• "Nenhum tipo encontrado." na lista de tipos: o escritório não tem tipos de atividade ativos. O gestor ou administrador cadastra em Configurações › Listas do CRM › Tipos de Atividade.