Excluir uma empresa
Como excluir uma empresa do Vendee, o que é apagado junto, o que continua existindo sem a empresa e por que a exclusão não pode ser desfeita.
Para que serve
Exclua uma empresa quando ela foi cadastrada por engano ou em duplicidade. Para uma empresa que só deixou de ser cliente, não exclua: o histórico dela continua útil. Marque os negócios como perdidos e mantenha o cadastro.
Como excluir uma empresa
Abra a ficha da empresa
Na lista de Empresas, clique na empresa que quer excluir.
Clique em Excluir
No topo da ficha, clique em Excluir. Abre a janela Excluir empresa?, com o aviso Esta ação não pode ser desfeita. Negócios vinculados a esta empresa serão afetados.
Confirme
Clique em Excluir na janela. Aparece Empresa excluída e você volta para a lista. Para desistir, clique em Cancelar.
O que acontece com o que estava ligado à empresa
| O quê | O que acontece |
|---|---|
| Negócios | Continuam existindo, com tudo o que tinham, mas ficam sem empresa. |
| Contatos | Continuam existindo, mas ficam sem empresa. |
| Atividades registradas direto na empresa (sem negócio) | São apagadas junto com a empresa. |
| Atividades e notas dos negócios | Continuam nos negócios. |
| Leads ligados à empresa (se o seu escritório usa Leads) | São apagados junto com a empresa. |
Exemplo: a empresa tinha 2 negócios, 3 contatos e 1 ligação registrada direto na ficha, sem negócio. Depois da exclusão, os 2 negócios e os 3 contatos continuam no Vendee, sem empresa. A ligação some.
Regras
- Não dá para desfazer. A tela não tem lixeira nem botão de desfazer: a empresa excluída não volta.
- Quem pode excluir: administrador e gestor excluem qualquer empresa do escritório. Vendedor e pré-vendas excluem só as empresas que estão no nome deles (como responsável). Em empresa de outra pessoa, o botão Excluir não aparece.
- Cadastro duplicado: antes de excluir a cópia, abra os negócios e os contatos dela e ligue-os à empresa que vai ficar. Assim nada fica sem empresa.
O que pode dar errado
- "Falha de conexão — verifique sua internet e tente de novo.": a empresa não foi excluída e continua cadastrada. Confira a conexão e tente de novo. Outros problemas aparecem com uma mensagem própria, e a empresa também continua cadastrada.
- Um negócio ficou sem empresa depois da exclusão: é o comportamento esperado. Abra o negócio e escolha a empresa certa na lateral direita. Veja Negócios.
Registrar nota e atividade na empresa
Como anotar o que aconteceu e registrar uma ligação, reunião ou visita já feita direto na ficha da empresa, e como ler o histórico.
Dúvidas comuns sobre Empresas
Respostas rápidas para as perguntas mais frequentes sobre empresas no Vendee — duplicata, CNPJ, dono, último contato, empresas esquecidas, notas, exclusão e dossiê.