A ficha da empresa

Para que serve

A ficha é a tela completa de uma empresa. Antes de ligar ou visitar, abra a ficha: ela mostra quanto há em negociação, quando foi a última interação, qual é o próximo compromisso, quem trabalha lá e o que já foi conversado.

Como a ficha está organizada

Abra a ficha clicando na empresa na lista de Empresas. No topo ficam:

• a seta Voltar para Empresas;
• o nome da empresa e, abaixo, o segmento e o nome fantasia;
• os botões Novo negócio, Novo contato e Excluir.

Abaixo do topo, a tela tem três colunas:

• Esquerda: os dados da empresa, que você edita ali mesmo.
• Centro: os indicadores, a caixa para registrar nota ou atividade e o histórico.
• Direita: os contatos, os negócios e, quando disponível, os contratos a vencer.

Em telas médias, como um notebook pequeno, ficam duas colunas (dados e centro) e o bloco da direita desce para baixo delas. No celular, as três colunas viram as abas Atividade, Dados e Relacionados.

Como ler os indicadores

A faixa no centro, acima do histórico, tem seis números:

Sem informação, o indicador mostra —.

Exemplo: a empresa tem 2 negócios abertos, de R$ 3.000 e R$ 1.500, e 1 negócio ganho de R$ 10.000. A faixa mostra Negócios ativos 2, Valor em aberto R$ 4.500 e Valor ganho histórico R$ 10.000. Negócio sem valor conta como zero.

As cores ajudam a ler rápido:

• Próxima atividade fica verde quando é hoje e amarela quando falta até 3 dias.
• Dias sem interação fica vermelho quando passa de 3 dias. Ex.: última nota há 5 dias mostra 5 em vermelho; há 2 dias, 2 sem destaque.
• Atividade só agendada não conta como interação: ela entra em Próxima atividade, não em Dias sem interação.

Como editar os dados da empresa

Os campos ficam em seções:

• Identificação: Nome, Nome Fantasia, CNPJ, Segmento e Regime tributário (MEI, Simples, Presumido, Lucro Real ou Imune / Isenta).
• Atribuição: Owner, o dono da empresa no escritório.
• Contato: Telefone, Telefone 2, Email, WhatsApp, Website, LinkedIn e Instagram.
• Endereço: Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado e CEP.
• Os campos personalizados de empresa do seu escritório, se houver.
• Anotações: Notas, um texto livre e longo sobre a empresa.

O que você preencheu em Nome Fantasia no cadastro aparece na ficha no campo Nome Fantasia, logo abaixo de Nome. Os dois guardam a mesma informação.

Como trocar o dono da empresa

Na seção Atribuição, clique em Owner e escolha outra pessoa ativa da equipe. O dono é quem aparece quando alguém filtra a lista de empresas por Responsável.

Contatos, negócios e o que mais está ligado à empresa

Na coluna da direita:

• Contatos: as pessoas da empresa, com o cargo e o telefone. Clique numa pessoa para abrir a ficha dela. Para cadastrar alguém novo já ligado à empresa, use Novo contato, no topo. Veja Contatos.
• Negócios: todos os negócios com a empresa (abertos, ganhos e perdidos), com a etapa atual e o valor. Clique num negócio para abrir. Para abrir um negócio novo já com a empresa preenchida, use Novo negócio, no topo. Ele abre no funil padrão do escritório. Veja Negócios.

Dossiê da empresa pelo CNPJ

O bloco Dossiê, na coluna da esquerda, mostra o que o Vendee já coletou sobre a empresa a partir do CNPJ: porte, capital social, anos de empresa, situação cadastral, equipe estimada, site oficial, redes publicadas no site, avaliações no Google Maps e vagas abertas, entre outros.

• Cada informação vem com um selo de confiança, a fonte e a data em que foi coletada. Quando há link, clique em fonte para conferir.
• O bloco só aparece quando a empresa tem CNPJ cadastrado.
• Se nada foi coletado ainda, aparece Nada coletado ainda.
• O gestor e o administrador podem informar ou corrigir o site oficial da empresa pelo botão Informar site ou Corrigir site. A próxima coleta usa o endereço novo. O vendedor e o pré-vendas veem o dossiê, mas não mudam o site.

A coleta dos dados é feita pela Prospecção. Veja Prospecção.

Contratos a vencer

O bloco é ligado ao módulo de contratos. Veja Contratos.

Regras

• Nome e Owner são obrigatórios: não dá para deixar em branco. Qualquer outro campo de texto pode ser apagado. Segmento e Regime tributário só podem ser trocados por outra opção da lista.
• CNPJ: na ficha, o Vendee coloca os pontos, a barra e o traço enquanto você digita, até 14 números. O CNPJ não pode ser igual ao de outra empresa do escritório.
• Email: precisa ter formato de e-mail. Se não tiver, aparece E-mail inválido. e nada é salvo.
• Segmento: o segmento escolhido na ficha também entra na lista de segmentos do escritório.
• Telefones: Telefone, Telefone 2 e WhatsApp aparecem como link clicável quando o número é válido para ligar; caso contrário, aparecem só como texto.
• Novo negócio precisa de um funil ativo no escritório.

O que pode dar errado

• O dado não foi salvo: aparece um aviso de erro. O mais comum é "Falha de conexão — verifique sua internet e tente de novo.". Confira a conexão e tente de novo.
• "Já existe um registro igual." ao salvar o CNPJ: outra empresa do escritório já tem esse CNPJ. Procure-a pela busca da lista de Empresas.
• "Crie um pipeline antes de cadastrar um negócio.": o escritório não tem funil ativo. O gestor ou administrador cria em Configurações › Processo de vendas › Pipelines.
• A ficha não abre e mostra só uma mensagem de erro com o botão Voltar para Empresas: a empresa pode ter sido excluída, pode não ser do seu escritório, ou a conexão falhou (nesse caso aparece "Falha de conexão — verifique sua internet e tente de novo."). Use Voltar para Empresas e procure a empresa na lista. Se ela estiver lá, recarregue a página em instantes.
• "Erro ao carregar." em Contatos ou Negócios: só aquele bloco falhou. Recarregue a página.
• "Não foi possível carregar o dossiê": só o bloco Dossiê falhou. Recarregue a página em instantes.