Importe sua primeira base

Por que isso importa

Configurar o CRM com workspace vazio é só metade do trabalho. Importar a base existente (planilha de leads, exportação de outro CRM, lista do comercial) deixa o time produtivo no dia 1 — sem precisar redigitar contato por contato.

Passo a passo

1. Abra Contatos ou Empresas (pelo menu lateral).
2. Clique em Importar planilha.
3. Suba um arquivo .csv ou .xlsx.
4. Mapeie as colunas da planilha pros campos do CRM (nome, e‑mail, telefone, segmento, etc.).
5. Revise a prévia — o sistema mostra quantos serão criados, quantos ignorados (duplicados) e quantos com erro.
6. Confirme. A importação roda em background; você é notificado quando termina.

Dicas

• Antes de importar uma base grande, faça um teste com 5–10 linhas pra validar o mapeamento.
• A importação respeita os campos personalizados que você criou no passo anterior — basta mapear.
• Duplicatas são detectadas por e‑mail (contatos) ou CNPJ (empresas).

Próximo passo

Pronto. Seu workspace tá configurado. Agora qualquer membro novo da equipe entra e cai direto na trilha Vendedor — usar no dia a dia.