Primeiros passosAdmin — configurar workspace
Cadastre seus produtos
Catálogo de produtos e serviços com preço, pra usar em propostas e fechamento.
Por que isso importa
O catálogo de produtos serve a três frentes:
- Atribuir produtos a um negócio (
deal_products) pra calcular receita real - Compor propostas comerciais (módulo de Propostas usa o catálogo)
- Acompanhar mix de venda nos dashboards
Sem catálogo, você precisaria digitar produto + preço em cada negócio.
Passo a passo
- Abra Configurações → Produtos.
- Clique em Novo produto.
- Preencha:
- Nome
- Preço base
- Tipo de cobrança (à vista / recorrente)
- Descrição (opcional)
- Salve. O produto fica disponível em qualquer negócio e proposta.
Dicas
- Pra produtos com preço variável (ex: hora consultiva), use preço base = 0 e ajuste por negócio.
- Recorrência é tratada separadamente do valor à vista no dashboard
(
receita_fechada_totalsoma os dois).
Próximo passo
Customize seus campos — adicione campos próprios em negócios e contatos.