Primeiros passosAdmin — configurar workspace
Cadastre segmentos, origens e motivos de perda
Listas que organizam de onde vem o lead, em qual segmento ele está e por que se perde.
Por que isso importa
São três listas curtas mas que aparecem em quase todos os relatórios:
- Segmentos — categoria do cliente (Tecnologia, Saúde, Varejo, etc.)
- Origens — de onde o lead chegou (Indicação, Site, Cold call, LinkedIn…)
- Motivos de perda — por que o negócio foi perdido (Preço, Sem fit, Sem orçamento, Concorrente)
Sem esses cadastros, dashboards e filtros ficam vagos.
Passo a passo
- Configurações → Segmentos — adicione um por linha de negócio.
- Configurações → Origens — cadastre canais de aquisição.
- Configurações → Motivos de perda — agrupe os principais motivos.
Os três telas funcionam igual: campo de digitação + botão Adicionar + lista com edição inline.
Dicas
- Não exagere — cada lista funciona melhor com 5–10 itens. Mais que isso vira ruído nos filtros.
- Você pode editar/desativar itens depois sem perder histórico.
Próximo passo
Cadastre seus produtos — catálogo que será usado em propostas e fechamento.