Customize seus campos

Por que isso importa

Os campos padrão do CRM cobrem o essencial, mas cada empresa tem informações próprias que não cabem nos campos padrão (CNPJ, regime tributário, MRR projetado, segmento de atuação interno…). Campos personalizados permitem capturar esse contexto sem improvisar nas notas.

Passo a passo

1. Abra Configurações → Campos personalizados.
2. Clique em Novo campo e escolha:
   • Entidade — onde o campo aparece (Negócio, Contato, Empresa)
   • Tipo — texto, número, data, seleção, múltipla seleção
   • Nome — exatamente como aparecerá no formulário
   • Obrigatório — força preenchimento ao salvar
3. Salve. O campo aparece automaticamente nas telas da entidade.

Dicas

• Campos do tipo seleção evitam erros de digitação e habilitam filtros consistentes.
• Use obrigatório com parcimônia — campos demais travam o cadastro rápido de leads novos.
• Você pode reordenar e desativar campos depois sem perder histórico.

Próximo passo

Crie seu primeiro questionário de qualificação — critérios e pontuação pro time focar nos negócios mais quentes.