Configure seu pipeline

Por que isso importa

O pipeline é o coração do CRM. Cada etapa representa um momento da venda (prospectado, contato feito, proposta, negociação, fechamento). Sem pipeline configurado, o kanban de Negócios não tem onde colocar os cards.

Passo a passo

1. Abra Configurações → Pipelines.
2. Crie um pipeline novo ou edite o padrão.
3. Adicione as etapas na ordem do funil. Cada etapa tem:
   • Nome (ex: "Prospectado", "Contato feito", "Proposta enviada")
   • Tipo (em_andamento, ganho ou perdido)
   • Cor (opcional, ajuda no kanban)
4. Use as etapas de tipo ganho e perdido pra fechar negócios — só os negócios em etapas em_andamento aparecem como abertos no dashboard.

Dicas

• Comece simples — 4 a 6 etapas é o ideal pra V1.
• Você pode reordenar etapas arrastando depois.
• Cada etapa pode ter sua própria visibilidade de negócios perdidos (lost_deal_visibility_days) pra evitar poluir o kanban com perdas antigas.

Próximo passo

Cadastre segmentos, origens e motivos de perda — listas que organizam de onde vem o lead.