Papeis e Permissoes
Vendedor
Gestão do próprio pipeline — foco em fechar negócios
O Vendedor é o papel voltado para quem fecha negócio. O foco é o pipeline próprio: avançar etapas, registrar interações e ganhar deals.
O que pode fazer
- Ver e editar os próprios negócios e atividades
- Criar negócios, contatos e empresas
- Registrar atividades (ligações, e-mails, reuniões, tarefas)
- Qualificar leads (atualizar nível e score)
- Criar e enviar propostas
O que não pode
- Acessar Configurações do workspace
- Criar, renomear, reordenar ou apagar funis e etapas (só admin e gestor)
- Acessar a Base de Clientes
- Gerenciar a Equipe
O filtro que abre por padrão muda de tela para tela — não de papel para papel:
- Dashboard — admin e gestor abrem com os números da equipe inteira; vendedor e pré-vendas abrem com os próprios.
- Negócios — todo mundo abre vendo os negócios da equipe inteira, qualquer que seja o papel.
- Atividades — todo mundo, inclusive admin e gestor, abre vendo só as próprias atividades.
Em qualquer uma das três, dá para trocar o filtro na hora.