Editar Proposta
Corrija uma proposta em rascunho ou recupere uma proposta já enviada
Toda proposta pode ser corrigida — o que muda é como, dependendo de ela já ter sido enviada ao cliente ou não.
Proposta em rascunho
Enquanto a proposta ainda não foi publicada, ela é um rascunho comum:
O que você digita é salvo automaticamente, então dá para pausar e retomar sem perder nada.
Proposta já enviada ao cliente
Mandou a proposta e descobriu um dado errado? Use Recuperar e editar, no menu de ações da proposta (disponível na tela da proposta, na lista de Propostas e na aba de Propostas do negócio).
Se você sair no meio da correção, a ação passa a se chamar Continuar edição — o que você já tinha alterado está guardado.
O que a recuperação preserva
- O número da proposta não muda.
- O link enviado ao cliente continua o mesmo. Quem já tem o link só precisa atualizar a página para ver a correção — não é preciso reenviar nada.
- O prazo de validade do link não é esticado pela edição.
Depois de publicar, o cliente vê no topo da proposta uma tarja informando a data e a hora da atualização, e a linha do tempo do negócio registra que a proposta foi editada.
Precisa de mais prazo? É outra ação
Renovar a validade não faz parte da correção: dentro do assistente a validade aparece só para consulta. Para esticar o prazo, use Renovar validade na tela da proposta.
Renovar validade gera um link novo — o endereço antigo deixa de valer e você precisa reenviar ao cliente. É justamente o oposto de "Recuperar e editar", que preserva o link. Escolha a ação pelo que você precisa: corrigir conteúdo (link continua) ou dar mais prazo (link muda).
Quais propostas podem ser recuperadas
| Situação da proposta | Dá para recuperar e editar? |
|---|---|
| Enviada | Sim |
| Visualizada pelo cliente | Sim |
| Expirada | Sim |
| Recusada | Sim |
| Aceita | Não |
| Cancelada | Não |
Proposta aceita não é editável, e isso é proposital. O Vendee guarda o registro exato do conteúdo que o cliente aceitou — é essa a prova do que foi acordado. Se o acordo mudou, crie uma proposta nova (a opção Duplicar aproveita os dados da anterior). O mesmo vale para proposta cancelada: cancelar é um ato deliberado de encerrar aquele documento.
Histórico de versões
Cada vez que uma proposta é publicada, o Vendee grava uma foto do conteúdo daquele momento. É o que garante que mudanças no seu catálogo de produtos ou nas Configurações › Propostas não alterem propostas antigas retroativamente.