Retomar, refazer e o limite de processos
Como continuar uma conversa com a Aurora de onde parou, começar de novo, refazer uma etapa já salva, e o que conta como um processo novo no limite do seu plano.
Recurso de plano mais completo
A Aurora não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
Montar o método leva mais de uma conversa. Esta página mostra como voltar ao ponto em que você parou, como refazer uma etapa quando o escritório mudou e como funciona o limite de processos do plano.
Como retomar de onde parou
Abra Inteligência › Aurora. A tela abre sozinha na conversa mais recente do escritório, seja de quem for:
- se a conversa estava no meio e foi você quem a começou, ela aparece com as mensagens e você continua escrevendo;
- se a conversa foi começada por outra pessoa do escritório, você vê as mensagens, mas, ao escrever, a Aurora começa uma conversa nova para você;
- se a última etapa já foi salva, aparece o resultado com o carimbo Salvo às (hora) e o botão Continuar para (próxima etapa).
Em alguns casos, a tela mostra o aviso Você tem uma etapa em andamento: seguido do nome da etapa (por exemplo, Diagnóstico Estratégico ou Mapa de Vendas), com os botões Retomar e Começar de novo. Retomar abre a conversa. Começar de novo pede confirmação na janela Começar esta etapa de novo? — ao confirmar, a conversa em andamento é deixada de lado e uma nova começa do zero.
Como começar uma conversa nova ou refazer uma etapa
Clique em Começar novo
No topo da tela, clique em Começar novo. Ao passar o mouse, o botão avisa: Reinicia a conversa aqui. NÃO apaga nada que você já salvou no CRM (pipeline, etapas, negócios).
Depois de salvar uma etapa, o painel também mostra um botão com o mesmo efeito, com o nome da etapa: Novo diagnóstico, Novo ICP, Criar novo mapa, Novo questionário, Novo roteiro, Novos modelos ou Novo guia.
Escolha a etapa
A faixa Etapas do método (na ordem): volta a aparecer. Clique numa etapa com o sinal de visto para refazê-la, ou na próxima etapa liberada para seguir.
Converse e salve de novo
A conversa segue igual à primeira vez. O resultado novo só substitui o anterior quando você clica em Confirmar e Salvar. Veja o que é substituído em O que muda no CRM ao salvar.
Como funciona o limite de processos
Um processo é uma jornada completa de método com a Aurora, do Diagnóstico ao Guia de Investigação e Vendas. O plano do seu escritório define quantos processos ele pode montar. A Aurora não consome crédito de IA: o que conta é o número de processos.
Um processo novo só começa em dois casos:
- o escritório ainda não tem nenhum processo; ou
- alguém envia a primeira mensagem de uma conversa de Diagnóstico e o processo atual já tem um Diagnóstico salvo.
Todo o resto continua dentro do processo atual e não conta como processo novo: refazer ICP, Mapa, Qualificação, Roteiro, Modelos de E-mail ou os guias; retomar uma conversa; escolher uma etapa e sair sem enviar mensagem.
O limite só é conferido quando a primeira mensagem de uma conversa nova é enviada. Clicar numa etapa, sozinho, não conta e não mostra aviso.
Exemplo: o seu escritório pode ter 1 processo.
- Primeira conversa de Diagnóstico: começa o processo nº 1.
- Você salva o Diagnóstico e, um mês depois, refaz o ICP e o Mapa: tudo entra no processo nº 1.
- Você escolhe o Diagnóstico de novo e envia a primeira mensagem: como o processo nº 1 já tem Diagnóstico salvo, isso seria um processo novo. Nesse momento, a Aurora avisa que o plano não permite.
Regras
- A conversa fica guardada no Vendee, não no seu computador. Outro administrador ou gestor do escritório que abrir a Aurora vê a conversa mais recente, mesmo que seja sua. Só quem começou a conversa consegue continuar nela: se outra pessoa escrever, a Aurora abre uma conversa nova para ela.
- Começar novo não apaga nada salvo. Só deixa a conversa atual de lado.
- Refazer o Diagnóstico pode abrir um processo novo. Se o seu plano já usou todos os processos, refaça as outras etapas, que não contam.
- A recusa não gasta nada e não grava nada. Ela só aparece como resposta da Aurora na conversa.
O que pode dar errado
- A Aurora responde "Teu plano permite 1 processo com a Aurora. Você pode continuar ajustando as etapas do processo atual. Para montar outro, fale com a Vendee." (ou o número de processos do seu plano): o escritório já usou os processos do plano. Continue ajustando as etapas do processo atual, ou fale com a Vendee para incluir mais processos no contrato.
- A Aurora responde "Teu plano não inclui processos com a Aurora. Para montar um, fale com a Vendee.": o plano atual não inclui processos com a Aurora.
- "A Aurora está temporariamente indisponível. Tente novamente em instantes.": o Vendee não conseguiu conferir o limite e, por segurança, não abriu a conversa. Espere alguns minutos e tente de novo.
- A tela abriu numa etapa que eu não esperava. Ela abre sempre na conversa mais recente do escritório, que pode ter sido começada por outra pessoa. Use Começar novo e escolha a etapa.
- Escrevi numa conversa e a Aurora recomeçou do zero. A conversa que estava na tela foi começada por outra pessoa do escritório. Só quem começou uma conversa continua nela; para os outros, a Aurora abre uma conversa nova.
O que muda no CRM ao salvar cada etapa
O que a Aurora grava de verdade no Vendee quando você clica em Confirmar e Salvar — funil de negócios, playbook das etapas, origens, motivos de perda, automações desligadas, questionário de qualificação e documentos da Base de Conhecimento.
Pedir à Aurora a proposta de meta do mês
Como pedir à Aurora uma sugestão de meta de receita e de negócios fechados para o mês atual, entender de onde vem o número e aplicar a meta com um clique.