O que muda no CRM ao salvar cada etapa

O que a Aurora grava de verdade no Vendee quando você clica em Confirmar e Salvar — funil de negócios, playbook das etapas, origens, motivos de perda, automações desligadas, questionário de qualificação e documentos da Base de Conhecimento.

Recurso de plano mais completo

A Aurora não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.

Para que serve

A Aurora não entrega só um documento: ela configura o CRM. Esta página explica o que muda em cada tela depois do Confirmar e Salvar, para você saber o que esperar e o que conferir.

O que muda ao salvar o Mapa de Vendas

O Mapa de Vendas é a etapa que mais mexe no CRM, porque vira o funil de negócios do escritório.

O funil. A Aurora trabalha no funil padrão do escritório. Se nenhum funil é o padrão, ela usa o funil ativo mais recente. Só quando o escritório não tem nenhum funil ativo ela cria um novo, com o nome que vocês combinaram (ou Funil de Vendas, se ficou sem nome). Ao salvar, o funil recebe o nome combinado na conversa e passa a ser o único padrão do escritório. Salvar o Mapa de novo não cria um segundo funil: atualiza o mesmo.
As etapas. As etapas do Mapa ocupam o lugar das etapas atuais, na mesma ordem: nome, tipo, cadência e atividades sugeridas passam a ser os do Mapa. Se o funil tinha mais etapas do que o Mapa, as que sobram são arquivadas, não apagadas. As etapas finais Ganho e Perdido são criadas, se ainda não existem.
O playbook de cada etapa. O método de cada etapa (objetivo, como conduzir, canais, materiais, o que faz avançar, motivos de descarte) entra no playbook. A Aurora só preenche o que está vazio: o que o gestor já escreveu à mão continua como está.
Origens e motivos de perda. As origens de lead e os motivos de perda combinados na conversa são criados. Se algum já existia desativado, ele volta a ficar ativo. Nada é apagado.
Automações. O Vendee cria modelos de automação e uma régua de acompanhamento para cada etapa que tem atividades sugeridas, todos desligados. Nenhuma mensagem ou tarefa sai sozinha: o gestor revisa e liga o que quiser. Veja Automações.

Exemplo: o funil atual tem 8 etapas e o Mapa tem 6. Depois de salvar, as etapas 1 a 6 passam a ter os nomes e a cadência do Mapa, e as etapas 7 e 8 ficam arquivadas. As etapas são trocadas pela posição, não pelo nome: um negócio que estava na 3ª etapa continua na 3ª etapa, mesmo que ela agora tenha outro nome. Os negócios das etapas 7 e 8 continuam nelas, mas como essas etapas ficaram arquivadas, mova esses negócios para uma etapa ativa.

Depois de salvar, o funil aparece em Negócios e em Configurações › Processo de vendas › Pipelines. Veja Negócios e Configurações.

O que muda ao salvar a Qualificação

O questionário é publicado como o questionário de qualificação do escritório, com as perguntas, os pesos e as faixas de classificação. A partir daí ele vale para:

o botão Qualificar do negócio e a pontuação de qualificação no cartão do negócio, na cor da faixa;
o filtro de qualificação na tela de Negócios;
a tela Configurações › Processo de vendas › Qualificação, onde o gestor pode ajustar depois.

O que muda ao salvar as outras etapas

Diagnóstico, ICP, Roteiro de Abordagem, Modelos de E-mail, Guia de Prospecção e Investigação e Vendas viram documentos na Base de Conhecimento, aba Estratégia (Aurora). Lá, toda a equipe lê, e o Otto consulta esses documentos para ajudar o time. Veja Base de Conhecimento.

Além disso:

O Diagnóstico preenche a ficha do cliente (porte, ticket médio, quem faz o comercial etc.), que a Aurora usa nas etapas seguintes e na proposta de meta.
O ICP grava os 5 segmentos-alvo. Se o seu escritório tem a Base de Clientes, eles aparecem também na tela de perfil de cliente ideal de lá. Veja Base de Clientes.
Os Modelos de E-mail substituem por completo os modelos que a Aurora tinha gerado antes. Por isso ela só deixa salvar com pelo menos um modelo e com a assinatura.
Diagnóstico, ICP, Roteiro e os guias não mexem no funil.

Regras

Só administrador e gestor salvam. O Vendee recusa o Mapa de Vendas e a Qualificação vindos de outro perfil.
Começar uma conversa nova não apaga nada. O que já foi salvo no CRM (funil, etapas, negócios) fica como está até você salvar de novo.
Salvar de novo sobrescreve. Ao refazer uma etapa e salvar, o resultado novo toma o lugar do anterior, com as exceções acima (playbook escrito à mão é mantido; origens e motivos nunca são apagados; etapas a mais são arquivadas).

O que pode dar errado

"Não foi possível salvar o Mapa." (ou a mensagem do Vendee explicando o motivo): nada foi gravado. Tente de novo pelo Confirmar e Salvar.
O funil foi salvo, mas não vejo as automações. A criação das automações acontece logo depois do Mapa e não trava o salvamento. Se ela falhar, o Mapa fica salvo do mesmo jeito. Fale com a Vendee se as automações não aparecerem.
Uma etapa que eu usava sumiu do funil. O Mapa tinha menos etapas que o funil anterior, e as que sobraram foram arquivadas. Os negócios que estavam nelas continuam lá: mova esses negócios para uma etapa ativa.
O negócio mudou de etapa sem ninguém mexer. Ele não mudou de lugar: continua na mesma posição do funil, mas a etapa dessa posição recebeu o nome do Mapa.
O funil mudou de nome. Ao salvar, o funil recebe o nome combinado na conversa com a Aurora.