Pedir à Aurora a proposta de meta do mês
Como pedir à Aurora uma sugestão de meta de receita e de negócios fechados para o mês atual, entender de onde vem o número e aplicar a meta com um clique.
Recurso de plano mais completo
A proposta de meta da Aurora não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
Definir meta no chute é comum. A Aurora olha o que o escritório já vendeu e o que você contou no Diagnóstico, e sugere uma meta para o mês, com uma frase dizendo de onde tirou o número. Você decide se aplica.
Como pedir a proposta de meta
Abra as metas da empresa
Vá em Configurações › Processo de vendas › Metas. Na aba Empresa, encontre o cartão Meta de (mês) (mês atual).
Se o escritório ainda não tem nenhuma meta cadastrada, a tela mostra Nenhuma meta cadastrada. Clique em Definir meta de (mês) para abrir o cartão.
Peça a proposta
Dentro do cartão, no bloco Aurora sugere a meta de (mês), clique em Ver proposta. Enquanto a Aurora calcula, aparecem linhas de carregamento.
Leia a sugestão
A Aurora mostra Receita e Negócios fechados sugeridos e uma frase explicando a base do cálculo. Se faltar informação para um dos números, aparece Dado insuficiente no lugar dele.
Aplique, se concordar
Clique em Aplicar esta meta. O botão mostra Aplicando… e depois aparece Meta de (mês) atualizada com a proposta da Aurora. Se não quiser aplicar, clique em Ocultar proposta: nada muda.
Regras
- Só administrador e gestor veem o cartão da Aurora nas metas.
- Nada é gravado sem o seu clique em Aplicar esta meta. Pedir a proposta não muda a meta.
- A sugestão é só para a meta da empresa no mês atual. As metas por vendedor continuam na aba Por vendedor, definidas por você.
- De onde vem o número: os negócios ganhos dos últimos 6 meses e, se o escritório já fez o Diagnóstico com a Aurora, o que foi dito lá (ticket médio, metas de crescimento, porte). A Aurora não inventa número: sem dado, ela diz isso.
- Sem nenhum dos dois números, o botão Aplicar esta meta fica desabilitado.
Exemplo: nos últimos 6 meses o escritório fechou, em média, 4 contratos por mês, com honorário médio de R$ 900. A Aurora pode sugerir uma meta próxima disso e explicar na frase que usou essa média. Se o Diagnóstico registrou que o escritório quer crescer, ela pode levar isso em conta e dizer.
O que pode dar errado
- "Não consegui montar a proposta de meta agora.", com o botão Tentar de novo: clique para pedir de novo.
- "A IA está indisponível agora. Tente de novo em instantes." ou "A Aurora demorou demais para responder. Tente de novo em instantes.": espere um pouco e clique em Tentar de novo.
- "O limite diário de uso de IA deste workspace foi atingido. Tente de novo mais tarde." (aqui, "workspace" é o seu escritório no Vendee): o escritório atingiu o teto de uso do dia. Tente no dia seguinte.
- "Não consegui salvar a meta.": a meta não foi gravada. Clique em Aplicar esta meta de novo.
- O cartão da Aurora não aparece. O seu perfil não é administrador nem gestor, o escritório não tem a Aurora, ou o escritório ainda não tem meta cadastrada. Neste último caso, clique em Definir meta de (mês) para abrir o cartão.
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