Campos Personalizados
Adicione campos próprios a negócios, contatos e empresas
Campos personalizados estendem o CRM com informações próprias do seu processo — além dos campos padrão do Vendee. Aparecem no hub do negócio, na ficha do contato ou na da empresa, editáveis clicando neles.
Tipos disponíveis:
- Texto — campo livre
- Número — valores numéricos
- Valor monetário — número formatado como dinheiro
- Data — seletor de data
- Sim/Não — liga e desliga
- Link — endereço da web
- Seleção única — lista suspensa com as opções que você definir
- Seleção múltipla — várias opções escolhidas ao mesmo tempo
Adicionar campo
Selecione o objeto (negócio, contato ou empresa), informe o nome do campo e escolha o tipo. Para os tipos de seleção, cadastre as opções.
Usar o campo
Depois de criado, o campo aparece na lateral do hub do negócio ou na ficha do contato/empresa — editável ali mesmo.
Excluir campo
Remove o campo dos formulários. Os valores já preenchidos continuam guardados no banco, mas param de aparecer.
A exclusão não tem desfazer pela tela. Recriar um campo com o mesmo nome não traz de volta os valores antigos — ele nasce vazio. Se a intenção é só tirar o campo de circulação por um tempo, pense duas vezes antes de excluir.