Importar leads
Suba empresas, contatos e negócios de uma planilha CSV, XLSX ou XLS
Use a importação para subir empresas, contatos e negócios de uma planilha direto para o CRM. Uma única linha pode criar os três de uma vez, já amarrados entre si — inclusive com pipeline, etapa, responsável e origem do lead.
Acesse Configurações > Importar.
Baixe o modelo (CSV ou Excel) se quiser garantir que as colunas batem.
Selecione o arquivo — CSV, XLSX ou XLS, até 5 MB.
Revise a pré-visualização. O sistema reconhece as colunas sozinho (em português ou no padrão do modelo) — não há etapa de associar coluna por coluna.
Confirme. Os registros são criados no CRM imediatamente.
Duplicados: o sistema cuida
A importação procura o que já existe antes de criar. Empresa é reconhecida pelo CNPJ (ou pelo nome, quando não há CNPJ) e contato pelos dados de contato: em vez de duplicar, o registro é ligado ao que já estava no CRM. Linhas repetidas dentro da própria planilha também são agrupadas na mesma empresa.
A pré-visualização mostra, antes de você confirmar, quantos registros são novos e quantos serão ligados a alguém já cadastrado.
Para importar bases de leads para análise (sem inserir no CRM), use Base de Clientes > Importar Base.