Pipelines
Configure funis de venda e etapas
Pipelines sao os funis de venda que organizam seus negocios em etapas sequenciais. Voce pode ter multiplos pipelines para diferentes processos de venda.
Criar um pipeline
Clique em "Novo Pipeline"
Na pagina de configuracoes de pipelines, clique no botao de criacao.
Defina o nome
Escolha um nome descritivo (ex: "Vendas Diretas", "Parcerias", "Contabilidade").
Adicione as etapas
Crie as etapas do funil na ordem desejada. Exemplos:
- Prospeccao → Qualificacao → Proposta → Negociacao → Fechamento
Configure a cadencia (opcional)
Defina o tempo esperado que um negocio deve ficar em cada etapa. Negocios que ultrapassarem esse tempo serao destacados visualmente no Kanban.
Reordenar etapas
Arraste e solte as etapas para alterar a ordem no pipeline. Os botoes de mover continuam disponiveis como fallback.
Editar etapas
Clique em uma etapa para editar seu nome ou cadencia.
Etapas finais
As etapas terminais de ganho e perda ficam sempre no fim do pipeline e nao podem ser arrastadas para o meio do funil.
Excluir pipeline ou etapa
- Um pipeline com negocios ativos nao pode ser excluido
- O pipeline padrao nao pode ser removido sem definir outro como padrao antes
- Uma etapa com negocios ativos nao pode ser excluida
- Etapas finais continuam protegidas pela ordenacao do pipeline
Remover uma etapa que possui negocios ativos requer mover esses negocios para outra etapa primeiro.
A cadencia ajuda a identificar negocios "parados" — os cards mudam de cor quando ultrapassam o tempo esperado na etapa, usando a configuracao da etapa e o threshold do workspace apenas como fallback legado.