Pipelines
Configure as etapas do seu funil de vendas
Um pipeline é a sequência de etapas que representa o seu processo de venda — por exemplo: Prospecção → Qualificação → Proposta → Negociação → Fechamento.
Você pode ter múltiplos pipelines ativos ao mesmo tempo (ex: um para vendas consultivas, outro para vendas transacionais). Cada negócio pertence a um pipeline.
Reordenar etapas
Arraste pela alça na lista à esquerda — a ordem define a sequência no kanban. Para renomear uma etapa (ou mudar se ela é de pré-venda ou de venda, e a cadência em dias), abra o modo Avançado do editor de método e edite em Estrutura da etapa.
Adicionar ou remover etapas
Use os botões Nova etapa e o ícone de remover na linha de cada etapa. Ao criar um pipeline ou uma etapa, uma janela pede o nome antes de criar — e avisa se já existe outro com o mesmo nome.
Arquivar pipeline
Remove o pipeline do kanban e dos seletores, mas preserva todo o histórico dos negócios que passaram por ele.
Configurações do pipeline
Num bloco recolhível, acima das etapas:
- Nome do pipeline
- Tempo de exibição de negócios perdidos no kanban — por quantos dias um negócio perdido continua aparecendo na coluna Perdeu antes de sumir do quadro (padrão: 30). Depois disso ele não some do sistema: continua acessível pelo filtro de perdidos
- Definir como padrão — qual funil abre primeiro
- Etapas arquivadas — a lista do que foi arquivado, com restauração individual
Sempre há ao menos um pipeline ativo. O padrão nasce no setup inicial do workspace, mas você pode trocar qual é o padrão a qualquer momento.
Criar, renomear, reordenar ou apagar pipelines e etapas é ação de administrador ou gestor. Vendedores e pré-vendas continuam vendo e usando o funil normalmente, mas não alteram a estrutura.
Método de cada etapa
Ao selecionar uma etapa, você abre o editor de método — onde define como o time deve trabalhar aquela etapa. Tudo é salvo automaticamente conforme você digita.
No topo há um seletor Simples / Avançado: Simples mostra só o essencial; Avançado revela os campos que o cliente quase nunca toca.
Campos principais (modo Simples)
- Objetivo da etapa — o que esta etapa precisa alcançar
- Como conduzir — o passo a passo: abordagem, perguntas-chave, ancoragem de valor
- Atividades desta etapa — modelos de atividade criados automaticamente quando um negócio entra nesta etapa. Para cada uma você define o tipo, o prazo (em dias, a partir da entrada na etapa) e uma anotação. É assim que a cadência de contato acontece sozinha.
- Checklist da etapa — a lista-modelo do que fazer na etapa. Quando um negócio entra nela, o checklist aparece no negócio (aba Inteligência) para o vendedor marcar.
Campos avançados (modo Avançado)
- Canais — onde o time atua na etapa: Ligação, Reunião, E-mail, WhatsApp ou Presencial
- Materiais — o que usar ou enviar (apresentação, case, calculadora de ROI…)
- Critério de avanço — o que precisa estar verdadeiro para o negócio passar à próxima etapa
- Motivos de perda típicos — por que os negócios costumam se perder nesta etapa
- Quem age — os papéis responsáveis pela etapa (Admin, Gestor, Vendedor, Pré-vendas). Define quem entra no handoff quando o negócio muda de mãos. É opcional.
O método definido aqui aparece para o vendedor na aba Inteligência do hub do negócio — como Playbook da etapa (somente leitura) e Checklist da etapa (para marcar).