Configurações
Configurações de Propostas
A identidade da sua empresa nas propostas, os padrões do assistente e as regras de sugestão
Esta tela define como toda proposta sai — da identidade que o cliente vê no rodapé aos padrões que o assistente já traz preenchidos.
Identidade da empresa nas propostas
É aqui — e não em Configurações > Empresa — que ficam os dados que aparecem para o seu cliente:
- Razão social, CNPJ, site e endereço completo
- Logo usado nas propostas
- Cor da marca
Discurso de venda
- Pitch — a apresentação da sua empresa
- Diferenciais — o que te separa do concorrente
- Métricas de prova social — até 3 números que sustentam a sua proposta (clientes atendidos, anos de casa, o que fizer sentido)
Padrões do assistente
Tudo aqui vem preenchido em toda proposta nova, e o vendedor pode ajustar caso a caso:
- Template padrão
- Prazo de validade da proposta
- Índice de reajuste — IPCA, IGP-M, INPC, sem reajuste ou um índice seu
- Dia de vencimento e formas de pagamento
- Prazo de onboarding em dias
Regras de sugestão
- Bandas de preço — faixas por número de funcionários do cliente (Nenhum, 1–5, 6–20, 21+), usadas para dimensionar o pacote certo
- Extras — situações que, quando marcadas no assistente, sugerem um item extra na proposta: certificado digital, abertura de empresa, alteração contratual, ICMS-ST
Essas configurações valem para as próximas propostas. Propostas já criadas não são alteradas — cada uma guarda a cópia do que valia no momento em que foi feita.