Equipe
Gerencie os membros da sua equipe
Apenas o Admin pode gerenciar membros da equipe.
Convidar novo membro
Clique em "Convidar"
Na pagina de equipe, clique no botao de convite.
Preencha os dados
- Email — Email do novo membro (obrigatorio)
- Nome — Nome do membro (obrigatorio para exibicao no produto)
- Papel — Selecione entre Admin, Gestor, Vendedor ou Pre-vendas
Envie o convite
O novo membro passara a ter acesso ao workspace e o nome informado ja sera usado na exibicao da equipe, sidebar e historicos.
O Vendee CRM e invite-only. Novos usuarios entram por convite; nao existe auto-cadastro publico.
Alterar papel de um membro
Na lista de membros, clique no papel atual para altera-lo. As opcoes sao:
- Admin — Acesso total
- Gestor — Configuracoes e visao da equipe
- Vendedor — Foco em vendas
- Pre-vendas — Foco em prospeccao
Veja mais detalhes em Papeis e Permissoes.
Editar nome exibido
Na propria lista da equipe, voce pode ajustar o nome exibido de um membro sem reenviar o convite. A alteracao atualiza os pontos do produto que priorizam o display_name, como sidebar, menus e telas de configuracao.
Ativar/Desativar membros
Voce pode desativar um membro sem remove-lo do sistema. Membros desativados:
- Nao conseguem fazer login
- Continuam como responsaveis em negocios existentes
- Podem ser reativados a qualquer momento
Nao e possivel desativar o ultimo Admin do workspace.