Qualificação

A qualificação é um formulário com perguntas e pesos que calcula um score de qualidade do lead/negócio. Use para priorizar onde sua equipe investe tempo.

Criar formulário

Escolha o ponto de partida: começar do zero, duplicar um questionário que já existe ou importar de uma planilha. Qualquer caminho cai no mesmo assistente: identificação → perguntas e pesos → faixas de pontuação → conferir e publicar.

Em cada pergunta você cadastra as opções com pesos numéricos. A soma dos pesos das respostas escolhidas vira o score final (0 a 100).

Configurar faixas de score (ranges)

Defina os intervalos que determinam a temperatura do lead. Exemplo: 0–20 Congelado, 21–40 Frio, 41–60 Morno, 61–80 Quente, 81–100 Muito Quente. As faixas são por formulário.

Amarrar o formulário a etapas do funil (opcional)

Você pode marcar em quais etapas cada formulário vale. Formulário com etapas marcadas só aparece para o vendedor quando o negócio está numa delas — não é lembrete, é trava. Formulário sem nenhuma etapa marcada é considerado geral e aparece sempre. Serve para o time não escolher o questionário errado no meio do funil.

Qualificar automaticamente a partir de

Não é um número que você digita: você escolhe uma das faixas que acabou de configurar (por exemplo, "Quente") como o corte. Dali para cima, o negócio é marcado como qualificado sozinho assim que o vendedor termina de responder.

São três posições possíveis:

uma faixa específica — o corte que você escolheu
não escolhido — o Vendee usa o meio da régua
desligado — ninguém é qualificado automaticamente; o vendedor continua respondendo e vendo o score, só a marcação automática para de acontecer

Negócios avaliados que ficam abaixo do corte aparecem como "Não qualificado"; os que ainda não foram avaliados aparecem como "Sem classificação" — o filtro da lista de Negócios separa os dois casos.

Descarte automático (opcional)

Você pode marcar quais faixas de pontuação, ao serem atingidas, movem o negócio sozinho para Perdido assim que o vendedor salva a qualificação. Marcar uma faixa pede confirmação, e sem nenhuma marcada nada é descartado automaticamente. O Vendee avisa quando a faixa de descarte contradiz o corte de qualificação — quando a mesma faixa qualificaria e descartaria ao mesmo tempo.

Sem faixas configuradas, o Vendee não classifica temperatura. Enquanto o formulário não tiver faixas próprias, o selo de temperatura (Quente, Morno, Frio…) simplesmente não aparece — no pipeline, no dashboard nem no negócio. É proposital: classificar por uma escala genérica, que não tem relação com as suas perguntas e pesos, seria mostrar um dado inventado. A decisão manual do vendedor continua valendo normalmente.

Qualificar um negócio: no hub do negócio, clique no card de Qualificação → selecione o formulário → responda as perguntas. O score é calculado automaticamente.

Decisão manual: quem está com o negócio aberto pode forçar a qualificação ou a desqualificação independentemente do score, pelo menu no selo de qualificação do hub. Não é restrito a administrador — a palavra de quem está na rua sobrepõe a régua.

A qualificação é opcional. Se não houver formulários configurados, os negócios funcionam normalmente, apenas sem scoring.