Tipos de Atividade
Categorias de atividades que sua equipe pode registrar
O tipo de atividade define a natureza de cada contato com o cliente — por exemplo: Ligação, Reunião presencial, Reunião online, E-mail, Proposta enviada, Visita, WhatsApp.
Cada atividade registrada no CRM (no hub do negócio ou no calendário) recebe um tipo.
Adicionar tipo
Clique em Novo tipo, preencha o nome e salve.
Editar ou arquivar
Use as ações na linha. Tipos arquivados deixam de aparecer ao registrar novas atividades, mas preservam o histórico.
Os tipos aparecem ao criar atividades e alimentam os gráficos de atividades por tipo no dashboard.
Comportamento de cada tipo
Cada tipo tem uma coluna Comportamento: Comum, Reunião presencial ou Reunião online.
Tipo marcado como reunião pede horário de início e de fim quando o vendedor registra a atividade — o tipo comum não pede. E Reunião online já deixa a modalidade marcada como online por padrão.
O que vai para a agenda
Uma coluna Agenda deixa você escolher, tipo por tipo, o que sincroniza com o Google Agenda ou o Outlook do vendedor. Ligar tudo polui a agenda dele; por isso os tipos de reunião já nascem marcados e os demais, desmarcados. O que estiver desmarcado continua aparecendo normalmente dentro do CRM — só não vira compromisso no calendário.