Salvar listas e critérios de busca
Como guardar empresas numa lista para continuar depois, abrir e enviar uma lista salva, salvar os filtros de uma busca como critério para repetir, e quem pode apagar listas e critérios.
Para que serve
Prospectar raramente acaba numa sentada. Com as listas você guarda empresas escolhidas para trabalhar depois, sem refazer a busca. Com os critérios salvos você guarda os filtros de uma busca para repetir quando quiser, por exemplo toda segunda-feira.
Listas e critérios são do escritório: todos da equipe veem os de todos.
Como salvar empresas numa lista
Marque as empresas
Na aba Buscar, marque as empresas que quer guardar.
Clique em Salvar em lista
O botão Salvar em lista aparece no topo da tabela quando há empresas marcadas. Abre a janela Salvar em lista com quantas empresas estão selecionadas.
Escolha a lista
Escreva um nome em Criar uma lista nova (ex.: Contabilidades de Florianópolis) ou clique numa das listas que aparecem em ou adicionar a uma que já existe.
Salve
Clique em Salvar. Aparece a mensagem com quantas empresas foram salvas e o nome da lista.
Como abrir e enviar uma lista salva
Abra as listas
Clique na aba Listas ou no botão Listas salvas, no topo da página. Cada lista mostra quantas empresas tem.
Abra a lista que quer trabalhar
Clique no nome da lista. Aparecem as empresas guardadas nela, com o selo já no CRM nas que já estão no seu escritório. Para voltar, use Todas as listas.
Marque e envie
Marque as empresas (ou use Selecionar todas) e clique em Enviar (ou Enviar para negócios). O passo de envio é o mesmo da busca, com duas diferenças:
- O destino abre em Funil de negócios. Se o seu escritório tem Leads e você quer só o lead, troque para Camada de lead antes de criar.
- Depois do envio, a tela volta para a lista. O resultado aparece só como mensagem, sem a tela Nova prospecção.
Veja Enviar para o CRM.
Gestor e administrador também veem o botão Enriquecer lista no pé da lista (recurso de plano mais completo). Veja Enriquecer empresas.
Como salvar um critério de busca
Monte a busca
Aplique os filtros que quer guardar. Sem nenhum filtro, o botão Salvar critério fica desabilitado, com a dica Monte um critério antes de salvar.
Clique em Salvar critério
No canto direito da barra de filtros, ao lado de Critérios salvos, clique em Salvar critério.
Dê um nome
Na janela Salvar critério, preencha o Nome (ex.: Contabilidades EPP em SC) e salve. Aparece Critério "Nome" salvo.
Como reabrir um critério salvo
Abra Critérios salvos e escolha o critério em Abrir um critério salvo. Os filtros voltam todos de uma vez e aparece Critério "Nome" carregado. Na tela vazia da aba Buscar, os critérios também aparecem em Ou reabra um critério salvo, com a data em que foram salvos.
O critério guarda os filtros, não as empresas. Ao reabrir, a busca roda de novo na base: se surgiram empresas novas com aquele perfil, elas aparecem.
Como apagar listas e critérios
- Lista: na aba Listas, clique na lixeira ao lado da lista. Aparece Lista "Nome" apagada.
- Critério: em Critérios salvos, escolha Gerenciar critérios… e apague na janela Gerenciar critérios salvos.
Regras
- Empresa repetida na mesma lista não duplica. Se você salvar de novo uma empresa que já estava na lista, ela é ignorada e a mensagem avisa quantas já estavam lá.
- Exemplo: você salva 30 empresas numa lista que já tinha 10 delas. A mensagem diz que 20 foram salvas e que 10 já estavam na lista.
- A lista guarda uma foto da empresa no momento em que foi salva: nome, cidade, porte, atividade, capital, telefone e e-mail da Receita.
- A lista mostra até 1.000 empresas.
- Quem pode apagar: só quem criou a lista ou o critério, ou um gestor ou administrador. Para os outros, a lixeira fica cinza e o aviso explica.
O que pode dar errado
- "Todas as empresas selecionadas já estavam em "Nome".": nada novo foi salvo, porque todas já estavam na lista.
- "Não foi possível salvar a lista.": nada foi salvo. Tente de novo.
- "Não foi possível carregar as listas": falha de conexão. Não quer dizer que você não tenha listas. Clique em Tentar novamente.
- "Esta lista está vazia.": a lista existe, mas não tem empresas.
- "Não foi possível checar quais empresas já estão no CRM": o selo já no CRM pode não aparecer. No envio, a conferência pelo CNPJ é feita de novo.
- "Falha ao carregar — tentar de novo" em Critérios salvos: clique na própria mensagem para tentar outra vez.
Ver a ficha da empresa na Prospecção
O que aparece na ficha de uma empresa da Prospecção — situação, dados cadastrais, contato público da Receita, atividades, endereço, sócios e semelhança com a sua carteira — e como passar de uma empresa para a outra.
Enviar empresas da Prospecção para o CRM
Como levar as empresas escolhidas para o CRM como lead ou negócio, escolher funil, etapa e dono, o que o Vendee cria em cada empresa, como ele evita duplicar e o que fazer se o envio parar no meio.