Enviar empresas da Prospecção para o CRM
Como levar as empresas escolhidas para o CRM como lead ou negócio, escolher funil, etapa e dono, o que o Vendee cria em cada empresa, como ele evita duplicar e o que fazer se o envio parar no meio.
Para que serve
Enviar é o passo que transforma a empresa achada na base da Receita em trabalho de venda. O Vendee cadastra a empresa no seu CRM, cria o contato quando há dados públicos e abre um lead ou um negócio na etapa que você escolher, já com o dono definido. Empresas que já estão no seu CRM são puladas, sem duplicar.
Como enviar
Recurso de plano mais completo
O envio como lead (Leads) não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Marque as empresas e clique em Enviar
Na aba Buscar (ou dentro de uma lista salva), marque as empresas e clique em Enviar. Se o seu escritório não tem Leads, o botão se chama Enviar para negócios. Abre a tela Para onde vão essas empresas?
Ao enviar por uma lista salva, confira o destino: ele abre em Funil de negócios. Troque para Camada de lead se quiser só o lead. Pela busca, abre em Camada de lead.
Confira o aviso de duplicadas
No topo, o quadro Checamos os CNPJs no seu CRM diz quantas empresas novas serão criadas e quantas já existem e serão ignoradas (sem duplicar).
Escolha o destino
Se o seu escritório tem Leads, escolha entre:
- Camada de lead: "Entra como lead — nenhum negócio é criado agora." Escolha a Etapa do funil de leads. Vem marcada a primeira etapa ativa.
- Funil de negócios: "Cria o negócio direto no pipeline, como hoje." Escolha o Funil e a Etapa de entrada. Vêm marcados o funil padrão e a primeira etapa ativa dele.
Sem Leads, não há escolha: as empresas viram negócios, e você escolhe só o Funil e a Etapa de entrada.
Escolha o dono
Em Dono (quem vai pegar), vem marcado o seu nome, com (eu) ao lado. Troque se a leva for de outra pessoa da equipe. A Origem do lead já vem como Prospecção, gravada automaticamente.
Confira o resumo e crie
O quadro Resumo da leva mostra as Selecionadas, as Já no CRM (ignoradas), quantos leads ou negócios novos serão criados, o funil e a etapa, o dono e a origem. Clique em Criar N leads (ou Criar N negócios). Enquanto roda, o botão mostra Criando….
Veja o resultado
Aparece a mensagem com quantos foram criados e quantos já estavam no CRM. Pela busca, a tela mostra Leads criados ou Negócios criados, com o botão Nova prospecção para começar outra leva do zero. Pela lista salva, aparece só a mensagem e a tela volta para a lista, com a seleção limpa.
Para voltar à busca sem enviar nada, clique em Voltar.
O que o Vendee cria em cada empresa
- Empresa: com razão social, nome fantasia, CNPJ, cidade, estado, telefone e e-mail públicos da Receita, segmento (a atividade principal) e o dono escolhido. Se o enriquecimento já achou o site oficial, o site entra junto.
- Contato: só quando a empresa tem telefone ou e-mail na Receita. O nome é o do sócio-administrador (ou do primeiro sócio, quando ninguém tem esse cargo) e o cargo é a qualificação dele na Receita. Se a empresa não tem sócio na base, o contato leva o nome da empresa, com uma observação explicando de onde veio. Em filial sem sócio, o Vendee procura os sócios da matriz.
- Lead na etapa escolhida do funil de leads, ou negócio no funil e na etapa escolhidos, com o nome da empresa e o contato principal ligado. Se for negócio, a criação fica registrada no histórico do negócio como criada via Prospecção. Se for lead, a origem do lead fica como Prospecção.
Regras
- Ninguém é duplicado pelo CNPJ. O Vendee compara o CNPJ (só os números) com as empresas do seu escritório e cria apenas as novas.
- Exemplo: você marcou 40 empresas e 6 já estão no seu CRM. O aviso mostra 34 novas e 6 ignoradas. O botão vira Criar 34 leads.
- Telefone e e-mail do contato são os da empresa. O contato nasce com o nome do sócio, mas o telefone e o e-mail são os públicos da empresa na Receita, não os da pessoa. A observação do contato deixa isso escrito.
- O botão de criar fica travado quando não há empresa nova para criar, o destino está incompleto (sem funil ou etapa), não há dono escolhido ou a conferência de duplicadas falhou.
- Etapa de entrada só mostra etapas ativas que não são de ganho ou perda.
O que pode dar errado
- "Sua carteira é grande demais para conferir por inteiro — estes números são uma estimativa e algum negócio pode sair duplicado.": o seu CRM tem empresas demais para comparar tudo de uma vez. Os números são aproximados. Envie em levas menores e confira depois se algo saiu repetido.
- "Não foi possível verificar duplicatas. Tente novamente.": a conferência falhou e o botão de criar fica travado. Clique em Tentar novamente.
- "Nenhum lead criado — todas as empresas já estavam no CRM." (ou negócio): todas as marcadas já existiam. Nada novo foi criado.
- "Este funil de leads não tem etapas ativas. Reative uma em Configurações → Pipelines.": o funil de leads está sem etapa ativa. Um gestor ou administrador precisa reativar uma etapa.
- "Este funil não tem etapas de entrada disponíveis.": escolha outro funil ou peça a um gestor para revisar as etapas.
- "As empresas foram cadastradas — falta o restante": o envio parou no meio. As empresas (e os contatos, quando criados) já estão no seu CRM, só o lead ou o negócio de algumas não nasceu. Não envie a leva de novo. Clique em Criar lead que faltou (ou Criar negócio que faltou) em cada linha da lista e, no fim, em Concluir.
- "Não foi possível criar os leads" (ou negócios), seguido do motivo: confira a conexão e tente de novo.
Para trabalhar os leads e negócios criados, veja Leads e Negócios.
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Como guardar empresas numa lista para continuar depois, abrir e enviar uma lista salva, salvar os filtros de uma busca como critério para repetir, e quem pode apagar listas e critérios.
Por que ligar — sinais e frase de abordagem
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