Navegação e menu
Onde fica cada tela do Vendee — o menu lateral item por item, quem vê cada um, o que depende do plano, o topo da tela, o menu do seu nome e os avisos de versão nova.
Para que serve
Mostra como o Vendee está organizado: o menu lateral à esquerda, o topo com busca e avisos, e a área de trabalho no meio. Também explica por que o menu de um colega pode ter itens que o seu não tem.
Como o menu lateral está organizado
O menu lateral tem três blocos: CRM, Inteligência e Configurações (ou Minha conta, para quem não administra o escritório).
O que cada pessoa vê depende de duas coisas:
- O papel dela no escritório. Alguns itens só aparecem para administrador e gestor. Veja Papéis e permissões.
- O que está liberado para o escritório. Alguns recursos dependem do plano, outros ainda estão em teste.
Na coluna Disponibilidade das tabelas abaixo:
- Todos quer dizer que o item está em todos os escritórios.
- Plano quer dizer recurso de plano mais completo.
- Beta quer dizer recurso em teste, liberado escritório por escritório.
- Em breve quer dizer recurso em construção.
Recurso de plano mais completo
Os itens marcados como Plano não vêm em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Em beta
Os itens marcados como Beta estão em teste e vão sendo liberados aos poucos, escritório por escritório. Podem mudar até a versão final.
Em breve
Os itens marcados como Em breve estão em construção e ainda não estão disponíveis para nenhum escritório.
Bloco CRM
| Item | O que é | Quem vê | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
| Dashboard | Os números de vendas do escritório e de cada pessoa | Todos | Todos |
| Prospecção | Busca de empresas para prospectar | Todos | Plano |
| Leads | Contatos que ainda não viraram negócio, trabalhados até a reunião | Todos | Plano |
| Negócios | O funil de vendas | Todos | Todos |
| Contatos | As pessoas cadastradas | Todos | Todos |
| Empresas | As empresas cadastradas | Todos | Todos |
| Propostas | As propostas comerciais | Todos | Todos |
| Contratos | Os contratos dos clientes | Todos (só administrador e gestor criam e editam) | Em breve |
| Atividades | Ligações, reuniões e tarefas | Todos | Todos |
| Automações | Regras que fazem tarefas sozinhas | Administrador e gestor | Plano |
| Base de Clientes | A análise da carteira de clientes do escritório | Administrador e gestor | Plano |
Bloco Inteligência
| Item | O que é | Quem vê | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
| Base de Conhecimento | O material do escritório e a estratégia comercial, para consulta da equipe | Todos | Todos |
| Aurora | A consultora de IA que monta o processo comercial do escritório | Administrador e gestor | Plano |
| Copiloto › Meu dia | O resumo do dia preparado pelo Otto, o assistente de IA | Todos | Beta |
| Copiloto › Conversar | A conversa com o Otto | Todos | Beta |
| Copiloto › Autopilot | A Central de Autopilot do Otto | Todos | Beta |
O bloco Inteligência some inteiro quando nenhum dos itens dele está liberado para o escritório.
O Otto trabalha em Meu dia, Conversar, Autopilot e no botão Falar com o Otto.
Usa crédito de IA
Cada uso do Otto consome crédito de IA do seu escritório.
Bloco Configurações ou Minha conta
- Administrador e gestor veem Configurações, com seis grupos: Minha conta, Empresa e equipe, Processo de vendas, Listas do CRM, Avisos e inteligência e Dados e integrações. Veja Configurações.
- Vendedor e pré-vendas veem Minha conta, com:
- Perfil, sempre;
- E-mail e agenda, quando o escritório tem o e-mail pelo Vendee ou a agenda Google/Microsoft (recursos de plano);
- Precificação, quando o escritório tem a precificação (recurso de plano).
Para vendedor e pré-vendas, a tela Minha conta mostra também Diagnóstico, quando o escritório tem a precificação. Ele abre por essa tela, não pelo menu lateral.
Como usar o topo da tela
Recolha o menu para ganhar espaço
O botão no canto esquerdo do topo recolhe o menu lateral. No modo recolhido ficam só os ícones. Clique de novo para abrir.
Veja onde você está
Ao lado do botão aparece o caminho da tela, por exemplo Configurações › Listas do CRM › Produtos/Serviços. Clique em uma parte do caminho para voltar até ela.
Busque qualquer coisa
O campo Buscar... (ou as teclas Ctrl+K) abre a busca. Veja Buscar no Vendee.
Acompanhe os Primeiros passos e os avisos
A bússola mostra quantos passos de configuração ainda faltam (some quando a sua lista termina). O sino mostra os avisos novos. Veja Avisos e novidades.
Menu do seu nome
No rodapé do menu lateral fica o seu nome. Clique nele para abrir:
| Item | Para quê | Quem vê |
|---|---|---|
| Conta | Abre o seu Perfil | Todos |
| Plano & Cobrança | Plano do escritório e itens extras | Administrador e gestor |
| Conectar e-mail | Liga a sua caixa de e-mail ao Vendee | Todos, quando o escritório tem o e-mail pelo Vendee (recurso de plano) |
| Primeiros passos | A lista de configuração inicial | Todos |
| Documentação CRM | Abre este manual em outra aba | Todos |
| Novidades | O histórico de versões do Vendee | Todos |
| Reportar bug e Sugerir melhoria | Mandar um chamado para a Vendee | Todos |
| Sair | Sai do Vendee | Todos |
Botão Falar com o Otto
No canto inferior direito fica um botão redondo, Falar com o Otto, que abre a conversa com o assistente de IA em qualquer tela. Dentro de um negócio, o Otto já abre com aquele negócio em mente. O botão não aparece enquanto a conversa está aberta nem na tela Copiloto › Conversar.
Usa crédito de IA
Cada uso do Otto consome crédito de IA do seu escritório.
Regras
- O menu muda por papel e por escritório. Dois colegas do mesmo escritório podem ver menus diferentes se tiverem papéis diferentes. Dois escritórios diferentes podem ver menus diferentes por causa do plano.
- Tela não liberada volta ao início. Se alguém abre um recurso que não está liberado para o escritório, o Vendee leva para o Dashboard, sem mensagem.
- Tela sem permissão mostra "Acesso negado". Quando o seu papel não pode abrir a tela, aparece Acesso negado com o motivo e o botão Voltar.
- Colunas das listas se ajustam. Nas listas em tabela, arraste a divisória entre as colunas para mudar a largura. Um duplo clique na divisória volta à largura padrão.
O que pode dar errado
- "Tem uma versão nova do Vendee." Saiu uma atualização. A tela continua funcionando: termine o que está fazendo e clique em Recarregar, ou em Depois.
- "Esta aba está desatualizada." O Vendee mudou enquanto você trabalhava e algumas telas já não abrem. Clique em Recarregar. Se houver algo em andamento, o Vendee confirma com você antes.
- "Não foi possível abrir esta tela." O Vendee pode ter sido atualizado, ou a conexão falhou. Recarregue a página: o que você digitou não se perde.
- "Página não encontrada." O endereço não existe ou a tela mudou de lugar. Use o menu lateral.
- "Algo deu errado." Erro inesperado. Use Tentar de novo ou Ir pro início. Se continuar, use Reportar bug.
Esqueci minha senha
Como pedir o link de redefinição por e-mail, criar uma senha nova e o que fazer quando o link não funciona. Também mostra como trocar a senha estando já dentro do Vendee.
Buscar no Vendee
Como usar a busca do topo (Ctrl+K) para achar em segundos uma empresa, um contato, um negócio ou uma tela de configuração pelo nome.